РБК подготовил рейтинг девелоперских компаний, занимающихся продажей либо сдачей в аренду офисных помещений на территории России. Новый рейтинг позволит получать актуальную информацию о ведущих девелоперах на рынке офисной недвижимости
Компания «Пионер» стала лидером среди российских девелоперов в сегменте офисной недвижимости. Девелопер, специализирующийся в том числе на продаже офисной недвижимости, набрал 76,5 балла из 100 возможных, следует из рейтинга, подготовленного аналитической группой «РБК Исследования рынков».
С незначительным отрывом от лидера (74,0 балла) второе места заняла инвестиционная компания O1 Properties, которая специализируется на сдаче офисов в аренду. На третьем месте — девелопер STONE HEDGE (68,4 балла). Замыкает рейтинг Metrika Investments, компания специализируется на сдаче недвижимости в аренду.
Если рассматривать девелоперов исключительно в сегменте продажи офисной недвижимости, то первое и второе места занимают ГК «Пионер» и STONE HEDGE. Их оценки при этом не меняются, поскольку они занимаются только продажей недвижимости. А вот показатели оставшихся KR Properties и «Галс» оказываются ниже за счет того, что аренда в данном рейтинге не учитывается. В случае же со сдачей офисной недвижимости в аренду безоговорочным лидером выступает компания O1 Properties.
Рейтинг российских девелоперов офисной недвижимости, баллы от 0 до 100
| ДЕВЕЛОПЕР | РЕЙТИНГ, БАЛЛЫ | МЕСТО |
|---|---|---|
| Итоговый рейтинг российских девелоперов в сегменте офисной недвижимости | ||
| Pioneеr | 76,5 | 1 |
| O1 Properties | 74,0 | 2 |
| STONE HEDGE | 68,4 | 3 |
| KR Properties | 45,0 | 4 |
| Millhouse | 33,7 | 5 |
| AFI Development | 29,3 | 6 |
| «Галс» | 24,2 | 7 |
| PPF Real Estate | 23,1 | 8 |
| Metrika Investments | 23,0 | 9 |
| Итоговый рейтинг девелоперов, специализирующихся на продаже офисной недвижимости | ||
| Pioneer | 76,5 | 1 |
| STONE HEDGE | 68,4 | 2 |
| KR Properties | 32,2 | 3 |
| «Галс» | 20,0 | 4 |
| Итоговый рейтинг девелоперов, специализирующихся на сдаче в аренду офисной недвижимости | ||
| O1 Properties | 74,0 | 1 |
| KR Properties | 56,7 | 2 |
| Millhouse | 33,7 | 3 |
| AFI Development | 29,3 | 4 |
| «Галс» | 26,2 | 5 |
| PPF Real Estate | 23,1 | 6 |
| Metrika Investments | 23,0 | 7 |
Таблица: «РБК Исследования рынков», дата актуализации: декабрь 2021 года — январь 2022 года
Показатели игроков рынка напрямую зависят от объема информации, которая была предоставлена в анкете. Поскольку некоторые игроки рынка не полностью раскрыли запрашиваемую информацию, их позиции в рейтинге получились более низкими, чем могли бы быть.
В будущих волнах рейтинга «РБК Исследования рынков» расширит список участников, включив в него большее количество инвестиционных и управляющих компаний в сфере офисной недвижимости. Это позволит получить наиболее качественную информацию о российском рынке офисной недвижимости.
Рейтинги девелоперов по отдельным показателям
Во время проведения анкетирования девелоперы отмечали информацию, которую можно или нельзя публиковать в явном виде. Ниже в абсолютном выражении представлены показатели только тех компаний, которые дали согласие на публикацию этих данных. При этом в рейтингах учитывались все девелоперы, предоставившие данные по тому или иному критерию в ранговом порядке.
Объемы продаж офисной недвижимости
По данным исследования, Pioneer больше всех нарастил объемы (в кв. м) продаж офисной недвижимости в 2021 году по сравнению с 2020 годом. В прошлом году компания продала 6 тыс. кв. м площадей, а в текущем — уже 66,3 тыс. кв. м. «Галс» в свою очередь, наоборот, сократил объем проданной недвижимости с 49,3 тыс. до 7,1 тыс. кв. м и спустился на нижнюю строчку рейтинга. KR Properties увеличила за указанный период продажи с 11 тыс. до 19 тыс. кв. м.
Также Pioneer демонстрирует колоссальный прирост и в показателе объема продаж офисной недвижимости в рублях вслед за увеличением объемов проданной площади. В 2020 году выручка компании от продажи не превышала 1 млрд руб., а в 2021 году составила уже 11,2 млрд руб. Однако лидером рейтинга по выручке от проданной недвижимости в текущем году стала компания STONE HEDGE, результаты которой недоступны к публикации. В 2020 году на первом месте среди рассматриваемых участников располагалась компания «Галс», которая за последний год заметно сократила объемы проданной офисной недвижимости.
Объемы офисной недвижимости, сдаваемой в аренду
В сегменте сдачи офисной недвижимости в аренду лидером как в 2020-м, так и в 2021 году выступила инвестиционная компания O1 Properties. Всего на 2021 год компания сдала в аренду 552,4 тыс. кв. м площадей. Столь высокие показатели позволили ей занять второе место в общем рейтинге и уверенное первое место в рейтинге девелоперов, специализирующихся на сдаче в аренду офисной недвижимости. Результаты остальных компаний существенно уступают лидеру.
Раскрыть абсолютные значения выручки от сданной в аренду офисной недвижимости за 2020–2021 годы согласился только один участник рейтинга — компания AFI Development — 458,9 млн и 546,6 млн руб. в 2020 и 2021 годах соответственно. При этом показатели AFI Development располагаются на последнем месте среди всех участников рейтинга, предоставивших нам свои результаты по рассматриваемому критерию.
Площадь объектов офисной недвижимости, сданных в эксплуатацию в 2020–2021 годах
Лидером в данном рейтинге выступает компаний Metrika Investments, которая за последние два года добавила в свой портфель около 56 тыс. кв. м новой офисной недвижимости. Второе место заняла компания AFI Development с показателем чуть более 50 тыс. кв. м. Замыкает тройку O1 Properties — 22,8 тыс. кв. м.
Также в рамках опроса девелоперам задавался вопрос об объектах, планируемых к сдаче в эксплуатацию в 2021–2023 годах. По данному показателю максимальную суммарную площадь демонстрирует Millhouse, планирующая сдать 212 тыс. кв. м офисной недвижимости. У ближайшего преследователя — Pioneer — аналогичный показатель составил 133,6 тыс. кв. м. Третье и четвертое места принадлежат AFI Development (94,5 тыс. кв. м) и PPF Real Estate (93 тыс. кв. м). STONE HEDGE и «Галс» оказались близки по рассматриваемому критерию и планируют ввести по 80 тыс. кв. м каждый.
«РБК Исследования рынков» стремятся к максимальной объективности рейтинга и открыто приглашают всех игроков рынка участвовать в следующих волнах рейтинга, дорабатывать и оптимизировать методологию сбора данных и составления рейтинга.
Как считали
При создании рейтинга учитывали наиболее важные критерии оценки деятельности девелоперских компаний на рынке офисной недвижимости: объем продаж либо сдачи в аренду офисной недвижимости на территории России за 2020 и 2021 годы в натуральном и стоимостном выражении, площадь объектов офисной недвижимости, сданных в эксплуатацию девелоперскими компаниями в 2020–2021 годах, а также планы девелоперов по сдаче в эксплуатацию объектов офисной недвижимости в 2021–2023 годах.
Сбор информации проводился методом анкетирования в первую очередь девелоперских и нескольких инвестиционных компаний, специализированных на рынке офисной недвижимости. Всего приглашения участвовать в рейтинге получили более 20 ведущих игроков рынка.
Список компаний, приглашенных к участию в составлении рейтинга: